SERVICE

プレースメント・エージェント

当社は、IR・SR コンサルティング、FA(Financial Advisor)・PA(Proxy Advisor)を中心とした投資銀行、証券代行を一気通貫で提供できる体制を整えてまいりました。2019年6月、資本政策に関連したファイナンスのアレンジメント業務を加え、実質株主判明調査を通じた既存の機関株主とのネットワークを最適に駆使し、発行体が望む、セレクティブな株主へのプレースメントをアレンジいたします。

アイ・アール ジャパンの特徴

1. 議決権リスクへの圧倒的知見

  • PA(Proxy Advisor)しての長年の知見の集積により、上場企業の議決権に関わる様々な論点を把握
  • 契約締結段階において、株主権に関わるリスクを予見したアドバイスが可能

2. 株主動向に関する情報

  • 国内・海外機関投資家および世界のアクティビストの動向に精通
  • 議決権構成や株主の属性を踏まえて、割当先が適切か否か助言をすることが可能

3. 独立系アドバイザー

  • 銀行、証券会社などの金融系列に属さない独立系アドバイザーとしてコンフリクトを管理
  • クライアントサイドに寄り添った立場からのアドバイスが可能

4. 第一種金融商品取引業者としての登録

  • 2019年6月、当社は第一種金融商品取引業として新たに業務の取り扱い範囲の変更を登録
  • 第一種金融商品取引業者として高度なコンプライアンス体制を整備
  • 従来の証券代行業務に加え、第一種金融商品取引業者として募集・売出しに係るアレンジメント業務を行うことが可能となった

アドバイザリーサービスの内容

  • 戦略的パートナーとのエクイティストーリーの構築
  • DD対応に関するアドバイス
  • 増資の条件等に関するアドバイス(発行株数、発行株価、公表タイミング等)
  • 提携スキームと資金使途の特定(合弁会社設立を含む)
  • 提携契約に関するアドバイス(役員の受け入れ、スタンドスティル条項、その他株主権の制限に関する取り決め等)
  • 既存のパートナー株主、創業家株主等との調整(増資後の持株比率、役員の受け入れ等)
  • 引受先の政策保有株比率に関する考慮
  • 株主還元策・配当政策に関するアドバイス
当社の商号等:株式会社アイ・アール ジャパン
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第2624号
加入協会:日本証券業協会号

手数料等諸費用について

  • 上場有価証券等の売買等に当たっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に、別途お客様と当社との間で協議し、合意の上、売買等に係る手数料を頂きます。この売買等の手数料は、その時々の市場の状況、個々の上場有価証券等の売買等の内容に応じて、お客様と当社との間で決定しますので、本HP上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
  • 上場有価証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。お取引の形態によっては、別途お客様と協議のうえ、手数料を決定致します。当該手数料の額は、個々のお客様との契約に基づき決定されますので、本HP上その金額をあらかじめ記載することはできません。

お取引に当たってのリスクについて

上場有価証券等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。また、転換権の付された有価証券等については、転換に関する指標の変動により損失が生じるおそれがあります。

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