M&A

当社の投資銀行部の特徴

上場企業の視点に立った、今までにないM&Aアドバイザリーサービスを提供いたします。
長年のM&Aアドバイザリー業務経験を有するプロフェッショナルが、ターゲットの選定からクロージングまで一貫したアドバイザリーサービスを提供いたします。資本市場に関する経験・知見や、上場企業との圧倒的な信頼関係に裏付けられた、真に企業価値向上に資するM&Aアドバイザリー業務を提供いたします。

従来のフィナンシャルアドバイザーとの違い

高い機動力

ディールサイズが小さいもの、支配権が絡んだ複雑な案件など、大手のフィナンシャルアドバイザーが扱わないような案件でもお引き受けいたします。機動的な対応で、案件のクロージングまで迅速にサポートいたします。

上場企業のニーズに対応

上場企業が対応すべき法令や制度にまつわる実務面もカバー。そのほか、会社、事業の売買や不動産の売買も手掛け、多方面において上場企業のニーズに応えます。
※宅地建物取引業者免許:東京都知事(1)第100534号

柔軟なフィー設計

定率ではなく、案件内容に応じて柔軟にアドバイザリーフィーを提案いたします。

M&Aアドバイザリー業務の特長

独立系アドバイザー

当社はいずれの金融グループにも属さない独立したコンサルティング会社であり、M&Aのアドバイザリーサービスにおいても、利益相反のない真に企業価値向上に資するアドバイスを一貫して提供いたします。

経験豊富なプロフェッショナル

2013年の投資銀行業務発足以来、数多くのM&A案件においてアドバイザリーサービスを提供しております。数多く在籍する国内証券会社、監査法人、独立系M&Aアドバイザリー会社出身者の経験・知見に加え、当社が築き上げた上場企業の経営陣、官公庁、弁護士事務所、ファンドなど各方面への豊富な人脈を生かしたサービスを提供いたします。

M&Aアドバイザリー業務の実績

直近の実績

神明・スシローグローバルHD・元気寿司の資本業務提携

当社は株式会社神明のFAとして株式会社スシローグローバルホールディングスの株取得に関するアドバイザリー業務を行いました。

取引内容
  • 株式会社神明は、ペルミラ・アドバイザーズ保有の株式会社スシローグローバルホールディングスの株式を相対で取得し持分法適用関連会社化

その他の実績

  • 小売業A社(株式交換による完全子会社化)
  • 証券業B社(B社によるC社の株式取得による持分法適用関連会社化)
  • サービス業D社創業家( 創業家によるE社への株式譲渡)
  • 製造業F社創業家(創業家の株式譲渡)
  • 機械業G社(創業家主体のMBO)
  • 製造業H社(資本増強)
  • 製造業I社(IT企業買収)
  • 食品J社(大株主の株式譲渡)

お問合せ先 /投資銀行部  TEL:03-3519-6725

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