M&A

当社の投資銀行部の特徴

これまでのプロキシー・ファイト案件の実績やIR・SRに関するサービスの実績及び独立系であることから、発行企業やファンドなどから多数の投資銀行案件をご紹介いただいております。当社の投資銀行部は、株主政策等の絡む複雑かつ難易度の高い案件を得意としております。

M&Aアドバイザリー業務

当社の豊富なネットワーク・顧客基盤をベースに、多くの国内・海外M&Aを手がけたスタッフが最適なアドバイスをいたします。また、マーケット(株主・投資家)への情報開示や株主総会決議に関して、長年のIR・SRコンサルティングで培われたノウハウを活用し、万全のサポートをいたします。

  • 上場企業約600社との取引実績にもとづく豊富な顧客基盤・ネットワークを活用
  • 企業のニーズとマーケット(株主・投資家)のニーズを十分検証し、柔軟スキームを提案
  • M&AとIR・SR活動を連携させて実行することにより、案件の意義を最大限市場に伝達

主な業務

  • M&A戦略策定支援
  • 対象企業の選定・アプローチ
  • ストラクチャリング支援
  • ディールアレンジメント
  • 交渉支援
  • クロージングサポート

M&A関連コンサルティング

当社は経営統合におけるPA(Proxy Advisor)として数々の実績を重ねております。経営統合新時代におけるソリューションパートナーとして、経営統合議案の可決に向けたコンサルティング及びアクションプランを実践しております。

  • 経営統合に対するリスクの把握
  • 統合議案を上程する株主総会における株主構成の把握、及び否決リスクの定量化
  • 経営統合議案に対する賛成票確保活動

お問合せ先 /投資銀行部  TEL:03-3519-6725

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