資金調達スキーム・調達先選定

東京証券取引所が制定したエクイティ・ファイナンスのプリンシプルや、コーポレートガバナンス・コードに則った最適なエクイティ・ファイナンスを上場企業が実施できるよう、最適なスキーム選択、引受証券会社の選考、実際の執行支援まで一貫したサポートを行います。

サービスの特長

  • 経験豊富な投資銀行・証券会社出身者が、中立的な立場から助言いたします。
  • 既存株主へのマーケティングに際し不可欠である、最高精度の実質株主判明調査を提供いたします。
  • ファイナンス実施後のIR・SRサポートをご提供いたします。
STEP1
株主構成、マーケット(株主・投資家)ニーズを踏まえた最適なエクイティ・ファイナンススキームの選択
海外公募増資 or グローバル・オファリング or ライツ・オファリング 等
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STEP2
証券会社への提案依頼書の作成と引受証券会社の選定
実施企業にとって最適な提案へと誘導。各証券会社から提出された提案を比較・検討し、最適な提案を選択
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STEP3
ファイナンス実施時のコーディネーション
証券会社にとっての重要顧客ではなく、実施企業にとって重要な投資家に配慮したマーケティングを証券会社に依頼
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STEP4
ファイナンス実施前後のIR・SR活動サポート
資金使途に関する説明、新規株主に対するIR・SR活動の全般をサポート

お問合せ先 /投資銀行部  TEL:03-3519-6725

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