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企業向けサービス
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- 投資銀行業務（PA業務/FA業務）
- アクティビスト・株主提案対応、委任状争奪戦対応、敵対的TOB
アクティビスト・株主提案対応、委任状争奪戦対応、敵対的TOB
当社は日本で唯一の独立系コーポレートアドバイザーとして、「長期的な企業価値の最大化」、「持続的成長」、「主体的経営の維持」、「株主共同の利益の向上」を主眼としたご支援を致します。
株主提案、アクティビスト、委任状争奪、敵対的TOB対応における当社の支援内容
近時のアクティビスト要求内容
- 政策保有株式の売却要求（SPARX、Asset Value Investors）
- ガバナンス改善、社外取締役擁立（レノ、Oasis）
- 株主還元要求（Strategic Capital）
- 空売りアクティビズム（Citron Research）
- M&Aの阻止、条件変更（Elliott、Oasis）
- 事業分離・スピンオフ要求（Starboard Value）
- 遊休不動産の売却・証券化要求（Third Point）
- 大規模買付（Effissimo Capital Management）
アクティビスト対応支援実績例
- A社（時価総額1兆円以上）
アクティビストの株主還元要求に対し、企業防衛アドバイザーとしてガバナンス強化を支援 - B社（時価総額5,000億円以上）
アクティビストの増配株主提案に対し、プロキシーアドバイザーとして株主提案否決を支援 - BC社（時価総額1,000億円以上）
アクティビストの大規模買付けに対し、企業防衛アドバイザーとしてガバナンス強化、役員選任可決を支援 - BD社（時価総額1,000億円以上）
アクティビストの増配（政策保有株式縮減含む）株主提案に対し、プロキシーアドバイザーとして株主提案否決を支援
